SugarCRM 10.0: Wat is er nieuw?

Gedurende het hele jaar komt Sugar met nieuwe functionaliteiten. Zo ook in de SugarCRM Q2 2020 release, ook wel de Sugar on-site versie 10.0. Deze nieuwe versie van Sugar zit boordevol verbeteringen. In deze blog loop ik graag de aanpassingen met je door.

Gedurende het hele jaar komt Sugar met nieuwe functionaliteiten. Deze functionaliteiten worden in de SugarCloud versie per kwartaal toegevoegd. Vanaf nu refereren we dan aan Q releases. Elk jaar worden deze Q releases gebundeld en vrijgegeven voor de on-site versies.

Dit betekent dus dat de SugarCRM Q2 2020 release ook de Sugar on-site versie 10.0 is. Q2 2021 zal straks beschikbaar komen als Sugar 11.0 enzovoorts. Tussentijds zullen er alleen bug- en security fixes worden uitgebracht. Zie onderstaand schema ter verduidelijking.

 

 

De nieuwe versie van Sugar zit boordevol verbeteringen. In deze blog loop ik graag de aanpassingen met je door. Let op dat er verschillen zitten tussen Professional en Enterprise. Deze blog beschrijft de aanpassingen van Enterprise. Neem contact met ons op voor de verschillen tussen deze versies.

Interface: een (nog) betere manier van de record view

Het eerst wat opvalt is de nieuwe compactere interface. De record weergave is aangepast zodat er nog meer relevante informatie op het scherm weergegeven kan worden.

 

 

Een duidelijk verschil met versie 9 is dat velden die geen waarde in zich hebben nu weer worden gegeven als een soort ‘pil’. Door erop te klikken kan er een waarde worden ingevoerd. De positionering van de naam van het veld is nu standaard ook voor de ingevulde waarde i.p.v. erboven. Hierdoor hoeft er nog minder gescrold te worden om relevante informatie te zien.

Vind je het toch prettiger dat de naam van het veld boven de waarde staat?
Geen probleem. Je kunt dit in je profiel zelf aanpassen

Met deze subtiele maar krachtige aanpassing is het werken met Sugar nog aangenamer geworden.

Record view edit: Sneller en beter data wijzigen in record edit view

Sommige klanten van BrixCRM zullen deze feature al kennen. Het is mogelijk om direct vanuit een preview records te kunnen bewerken.

 

 

Het doel van BrixCRM is gebruikers zo snel mogelijk van de juiste informatie te voorzien en/of te laten verwerken. De preview edit maakt dat mogelijk. Zonder de lijstweergave te hoeven verlaten is het mogelijk om wijzigingen aan te brengen.

BrixCRM heeft ook de mogelijkheid om achter elke gerelateerde record een preview oog te plaatsen waardoor het nog eenvoudiger wordt snel aanpassingen te doen.

Onze ontwikkelaars hadden al de mogelijkheid om de preview weergave aan te passen. Het is nu echter zelf ook mogelijk via de studio.

Tile view: Sleep een record naar de volgende fase

De Sugar lijstweergave is erg krachtig, maar voor sommige zaken is het wenselijk een kanban weergave te hebben. Sugar heeft deze modus toegevoegd aan Sugar 10.

 

 

Het is mogelijk om opportunities nu naar een nieuwe fase te ‘slepen’. Met een simpele klik op het tabblad kan er gewisseld worden naar een tijdsweergave en kan een opportunity naar een nieuwe einddatum worden verplaatst.

 

 

Via het admin paneel ‘Tile view settings’ kan zelf bepaald worden wat weer te geven in de tegels. De tile view is (standaard) alleen beschikbaar op de modules: Cases, Opportunities, Tasks en Leads.

Revenue line items: Verschillende verbeteringen in deze module

De enterprise module ‘revenue line items’ wordt gebruikt om een opportunity op regel (product/dienst) niveau van informatie te voorzien.

 

 

Het was al mogelijk om de regels aan te maken via het creëren van een opportunity, maar nu is het ook mogelijk dit te doen direct vanuit het lead conversie proces.

 

 

Dat maakt dat er voor de gebruikers nog minder handelingen noodzakelijk zijn en de focus volledig op de klant kan blijven liggen. Hier blijft het echter niet bij. Sugar biedt nu ook de mogelijkheid om negatieve bedragen op te nemen. Zo kunnen we ook het crediteren ondersteunen.

De grootste verandering is echter het toevoegen van ‘Service’ producten. De einddatum zal automatisch worden gecalculeerd afhankelijk van de duur van het contract.

 

 

Via workflow is het vervolgens een koud kunstje om te alarmeren bij verlening. Offertes kunnen dankzij de toevoeging van service templates ook makkelijk worden gegenereerd.

Nieuwe Dashlets: Maak optimaal gebruik van deze nieuwe dashlets

In Sugar versie 10 zijn ook nieuwe dashlets opgenomen. Laten we samen even kijken wat ze ons kunnen bieden.

Interaction Dashlet
Sugar biedt via de ‘historical summary’ al een mooi overzicht van alle interacties die met een organisatie hebben plaatsgevonden. Het interaction dashlet doet hetzelfde, maar voegt daar ook de toekomstige interactions aan toe.

 

 

Naast de weergave is het ook mogelijk snel interactions te loggen en de details van een interactie in te zien.

Comment Log Dashlet
We kennen de comment log functionaliteit al van de cases module, maar nu is het mogelijk om bij elk record via een dashlet comments toe te voegen.

 

 

Dit is een erg snelle manier om snel met collega’s te communiceren. Via # kun je records linken in je commentaar. Via het apenstaartje is het mogelijk om een collega te ‘taggen’.

Record view Dashlet
Over dit dashlet zijn we erg enthousiast. Het is namelijk erg krachtig om direct vanuit een contactpersoon zijn organisatie gegevens te kunnen wijzigen.

 

 

Welke velden getoond worden kan bepaald worden via de studio. Het is mogelijk meer modules te selecteren, deze worden weergegeven in tabbladen. bij een 1-n relatie (een contact kan betrokken zijn bij meerdere opportunities) zal er een listview worden getoond.

En er is nog meer…. Teveel om op te noemen

Het portaal is ook onderhanden genomen. Veel verbeteringen voor Sugar gebruikers zijn ook doorgevoerd voor portaal gebruikers. Daarnaast is er ook veel veranderd in SugarBPM, de proces management tool. Teveel om allemaal hier te benoemen.

Meer informatie over
dit artikel?

Neem contact op