Werk in no time accountbeheer taken af met taakwachtrijen
In een wereld waar salesmanagers slechts 30% van hun tijd ook daadwerkelijk aan verkopen besteden, betekent elke bespaarde minuut dat er meer deals gesloten kunnen worden. Stel je een wereld voor waarin je nooit je takenlijst hoeft te verlaten, waarin je je volgende follow-up nooit handmatig hoeft te plannen en waarin je niet op elk CRM-record apart hoeft te klikken om naar je volgende contactpersoon te gaan. Deze wereld is werkelijkheid met de taakwachtrijen in HubSpot. Wij laten je zien hoe!
Bespaar tijd en verminder afleiding met de taakwachtrij van HubSpot
Door het gebruik van de functionaliteit voor taken in HubSpot zal je verkoopteam hun productiviteit verhogen omdat ze zich nu meer en beter kunnen bezighouden met wat ze het beste kunnen, namelijk verkopen.
Stel dat je een accountmanager bent en je probeert jouw product aan bedrijf X te verkopen. Je kan dan in jouw CRM een taak aanmaken in het bedrijfsrecord van bedrijf X die je er eenvoudig aan herinnert om contact op te nemen met de verantwoordelijke persoon binnen bedrijf X. Laten we zeggen dat de eerste twee taken in jouw wachtrij zijn ‘Bellen met Tom’ en ‘Opvolgen met bedrijf X’. Je wordt dan eerst naar het tabblad ‘Bellen’ in het contactrecord van Tom geleid. Wanneer je het gesprek beëindigt wordt de taak voltooid en word je rechtstreeks naar het e-mailtabblad in het bedrijfsrecord van bedrijf X gebracht, wat dus de volgende taak in jouw taakwachtrij is.
Je hoeft dus niet heen en weer te klikken tussen het startscherm van de taken en je contacten, bedrijven en deals. De taakwachtrij kan een deel van je dagelijkse werkroutine verbeteren. Geen afleiding, alleen je taken. Druk op play. Doe je werk. Dat is alles.
- Protip: Je kan taken voor meerdere contactpersonen in één keer toevoegen aan een taakwachtrij. Wil je filteren op de criteria die jouw ‘ideale lead’ vormen? Iemand die je website bezoekt? Een bepaalde bedrijfsgrootte? Een functietitel van manager of hoger? Een specifieke branche? Gebruik deze criteria om de contacten die hieraan voldoen weer te geven. Maak vervolgens taken aan voor deze contacten door ze te selecteren en op de link +Taken aanmaken te klikken. Zie een voorbeeld hiervan in stap 3 later in dit artikel.
De taakwachtrijen is één van de verborgen juweeltjes in HubSpot. Benieuwd naar de anderen?
Blog: 5 verborgen juweeltjes in HubSpot
Preview: Hoe maak en gebruik je taakwachtrijen in HubSpot?
Stap 1: Taakwachtrij aanmaken
Om taakwachtrijen te benaderen klik in de bovenste menubalk op Sales > Taken. De takenpagina wordt geladen, aan de linkerzijde zie je de kolom met wachtrijen staan. Klik op de link + Wachtrij aanmaken. Vul een naam in voor je wachtrij en sla deze op.
Stap 1: Taakwachtrij aanmaken
Stap 2: Bestaande taken toevoegen aan nieuw aangemaakte taakwachtrij
In de kolom aan de linkerzijde zie je nu de taakwachtrijen staan die je hebt aangemaakt. Vanuit dit scherm kan je nu bestaande taken in de juiste wachtrij plaatsen.
Stap 2: Taakwachtrijen overzicht en toevoegen bestaande taken
Stap 3: Nieuwe taken toevoegen in het contactpersonen- of bedrijvenoverzicht
Een nieuwe taak kan je rechtstreeks in het overzicht contactpersonen of in het bedrijvenoverzicht aanmaken. Hier kan je ook meerdere accounts selecteren waarvoor je in één keer een taak kan aanmaken. Klik op de link +Taken aanmaken.
Stap 3: Meerdere soortgelijke taken gelijktijdig aanmaken in het contactpersonen- of bedrijvenoverzicht
Stap 4: Type instellen en toevoegen aan taakwachtrij
Bij het aanmaken wordt voor elke contactpersoon een eigen soortgelijke taak aangemaakt. Bijvoorbeeld een Oproep, To-Do of E-mail. De titel past zich automatisch aan het soort taak aan. In dit scherm kan je de taken die aangemaakt worden al direct aan een takenwachtrij toevoegen.
Stap 4: Type selecteren en toevoegen aan taakwachtrij
Taakwachtrij gebruiken
Een taakwachtrij starten
Wanneer je in je takenoverzicht zit en aan de linkerkant de juiste taakwachtrij geselecteerd hebt, kan je deze starten door op de button Wachtrij beginnen te klikken.
Een taakwachtrij starten in HubSpot
Taken uitvoeren met behulp van de taakwachtrijen functionaliteit
Je gaat nu rechtstreeks aan de eerste taak beginnen. Wanneer je deze afrondt door op de button Voltooien te klikken ga je automatisch door naar de volgende taak.
Taak uitvoeren in HubSpot met de taakwachtrijen functionaliteit
Bij het aanschaffen van de juiste CRM oplossing zal met een aantal dingen rekening moeten worden gehouden. Overweeg jij om een CRM in te gaan zetten voor betere resultaten? Wij kunnen je helpen!
Download de gratis whitepaper
10 stappen voor het vinden van de juiste CRM-oplossing
